このツールでできること
初回ヒアリング前に確認したい項目をチェックすると、準備度、未確認項目、次に送る一言をまとめて表示します。入力内容は保存しないので、問い合わせ対応のたたき台としてその場で使えます。
ヒアリング準備度
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条件確認を先に済ませると、見積のやり直しを減らしやすくなります。
未確認項目
- 作業範囲を確認した
- 期限や希望日を確認した
- 予算感を確認した
- 決裁者や最終確認者を確認した
- 参考資料や現状資料を受け取った
- 次回の連絡方法を決めた
- 見積前に追加確認したい点を洗い出した
そのまま使える確認メモ
確認できたこと: - なし 未確認: - 作業範囲を確認した - 期限や希望日を確認した - 予算感を確認した - 決裁者や最終確認者を確認した - 参考資料や現状資料を受け取った - 次回の連絡方法を決めた - 見積前に追加確認したい点を洗い出した 次に送る一言: 「作業範囲・期限・予算・決裁者を確認したいので、15分ほどお時間をいただけますか」
使い方
- 問い合わせ内容を見て、確認できた項目にチェックを入れる
- 不足している項目を見て、先に聞く順番を決める
- 案件メモに背景を残して、初回返信やヒアリングに使う
- 条件がそろったら、見積書や契約書の作成に進める